Erbe als "Abwickler" zu Gunsten der Vermächtnisnehmer

Question

Hallo zusammen,

meine Tante und mein Onkel überlegen derzeit, wie sie ihr Testament gestalten sollen. Man setzt sich zunächst gegenseitig als Alleinerben ein.
Da das Verhältnis zu ihrem einzigen Sohn seit einigen Jahren nicht mehr gut ist, soll dieser lediglich den Pflichtteil erhalten (somit m.E. 50% des Gesamtvermögens). Dieser Anteil soll in Form eines Vermächtnisses übertragen werden. Zudem sollen drei weitere Personen den Rest des Vermögens in Form eines Vermächtnisses erhalten.

Man hat Vertrauen zu mir und kam daher auf mich zu, ob ich grundsätzlich bereit wäre, die Sache abzuwickeln, wenn beide Personen verstorben sind.
Anzumerken ist, dass sich das Vermögen im Wesentlichen aus Guthaben und Immobilien zusammen setzt. Ich kann an dieser Stelle allerdings nicht abschätzen, ob ein Verkauf der Immobilien unproblematisch möglich sein wird, da es sich zum Teil um ältere Gewerbegebäude handelt.

Es wurde seitens des Notars vorgeschlagen, dass ich als Alleinerbe eingesetzt werde, um die Immobilien innerhlab von 12 Monaten veräußern zu können und im Anschluss das Vermächtnis wunschgemäß aufzuteilen. Ich möchte grundsätzlich helfen und bin auch nicht darauf aus, Teile aus dem Erbe zu erhalten, sondern sehe mich rein in der Rolle des Abwicklers.

Nichts desto trotz kommen mir auf Basis der vorgenannten Vorgehensweise Bedenken. Es wäre toll, wenn die Experten im Forum mir hierzu Ihre Meinung mitteilen können.

- Welche Risiken bestehen für mich in der vorgenannten Konstellation?
- Was ist, wenn ich die Immobilien nicht fristgerecht innerhalb von 12 Monaten veräußern kann?
- Wem steht die Miete aus den Immobilien zwischen Todestag und Veräußerungszeitpunkt zu?
- Wer muss die Mieteinnahmen versteuern?
- Was ist, wenn Schäden an den Immobilien beseitig werden müssen? Können diese aus dem Erbe bezahlt werden?
- Was ist, wenn die Vermächtnisnehmer sagen, dass der Kaufpreis zu gering war, den ich erzielt habe?
- Sofern Schulden bestehen, übernehme ich diese als Erbe, die Vermächtnisnehmer nach meiner Erkenntnis nicht
- Was ist, wenn im Rahmen des Immobilienverkaufs plötzlich Unerwartetes, z.B. Belastungen des Erdreichs auftauchen?
- Darf ich, sofern sich Streitigkeiten mit den Vermächtnisnehmer ergeben, anwaltlichen Rat hinzuziehen, der aus dem Vermögen bezahlt wird (und somit das Vermächtnis reduziert)

Insgesamt sehe ich in der vorgenannten Form unglaublich viele Risiken, die ich nicht gewillt bin, einzugehen. Oder mache ich mir zu viele Gedanken?

Ich freue mich über Eure Rückmelung!

Gruß Steffen

hh · Answer

Da das Verhältnis zu ihrem einzigen Sohn seit einigen Jahren nicht mehr gut ist, soll dieser lediglich den Pflichtteil erhalten &lpar;somit m.E. 50% des Gesamtvermögens&rpar;. Dieser Anteil soll in Form eines Vermächtnisses übertragen werden.     Was verspricht man sich davon, den Pflichtteil in Form eines Vermächtnisses zu vermachen?    - Welche Risiken bestehen für mich in der vorgenannten Konstellation?    So richtig ist mir Deine Rolle nicht klar. Habe ich das richtig verstanden, dass Du zwar Alleinerbe werden sollst, jedoch der gesamte Nachlass in Form von Vermächtnissen an andere Personen verteilt werden soll?    - Was ist, wenn ich die Immobilien nicht fristgerecht innerhalb von 12 Monaten veräußern kann?    Woher sollen wir das wissen? Was steht denn dazu im Testament?    - Wem steht die Miete aus den Immobilien zwischen Todestag und Veräußerungszeitpunkt zu?    Das hängt von den Festlegungen im Testament ab.    - Wer muss die Mieteinnahmen versteuern?    Derjenige, dem die Mieteinnahmen zustehen.    - Was ist, wenn Schäden an den Immobilien beseitig werden müssen? Können diese aus dem Erbe bezahlt werden?    Das hängt davon ab, was genau laut Testament der Vermächtnisnehmern zusteht.    - Sofern Schulden bestehen, übernehme ich diese als Erbe, die Vermächtnisnehmer nach meiner Erkenntnis nicht    Auch das hängt davon ab, was im Testament festgelegt wurde.    - Was ist, wenn im Rahmen des Immobilienverkaufs plötzlich Unerwartetes, z.B. Belastungen des Erdreichs auftauchen?    Auch das hängt davon ab, was im Testament festgelegt wurde.    - Darf ich, sofern sich Streitigkeiten mit den Vermächtnisnehmer ergeben, anwaltlichen Rat hinzuziehen, der aus dem Vermögen bezahlt wird &lpar;und somit das Vermächtnis reduziert&rpar;    Nein    Insgesamt sehe ich in der vorgenannten Form unglaublich viele Risiken, die ich nicht gewillt bin, einzugehen. Oder mache ich mir zu viele Gedanken?    Das ist mir nicht so ganz klar.    Um das genauer beurteilen zu können müsste man den genauen Inhalt des Testamentes, insbesondere der Vermächtnisse kennen.    Aus den Fragen lese ich indirekt heraus, dass die Vermächtnisnehmer spätestens nach 12 Monaten den Verkaufserlös der Immobilie erhalten sollen. Der Sohn hat übrigens Anspruch auf sofortige Auszahlung seines Pflichtteils. Sollte das tatsächlich so sein, würde ich Dir dringend davon abraten, die Abwicklung des Erbes zu übernehmen. Seinen Nachlass in so einer Form verteilen zu wollen, halte ich übrigens für eine ziemlich schräge Idee.     Dazu fällt mir nur folgender Spruch ein:"Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?"

hh · Answer

An sonsten ist zu den meisten vorgenannten Punkten im Testamententwurf nichts konkretisiert.    Da hat der Notar dann wohl einfach die Gedanken des Ehepaares in den Testamentsentwurf eingebracht. Es steht dem Notar genau genommen auch nicht zu, von den Wünschen des Ehepaares abzuweichen. Wenn das Ehepaar jedoch fragen würde, welche Probleme die Regelungen in sich bergen und was denn sinnvoll wäre, bekäme es wahrscheinlich eine Antwort.    Ja, genau so sieht es der Testamentsentwurf vor.    Indem man z.B. die Immobilie selbst als Vermächtnis festlegt. Dann ist es dem Vermächtnisempfänger überlassen, ob und zu welchem Preis er die Immobilie verkauft.    Man kann auch die drei Vermächtnisempfänger als Erben einsetzen und dabei eine Teilungsanordnung festlegen.    Ein Problem bei erheblichem Immobilienvermögen stellt der Pflichtteilsanspruch des Sohnes dar. Schließlich müssen relativ schnell 50% des Vermögens "flüssig" gemacht um diesen Anspruch zu befriedigen.    Die Idee, als Testamentsvollstrecker aufzutreten, hatte ich auch schon,    Auch das sollte man sich gut überlegen und wenn man das dann macht, dann sollte die Aufgabe mit einer angemessenen Vergütung versehen sein.

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