Frage zu Erfahrungen mit Streitigkeiten über zu niedrig angesetzten Nachlasswert

Question

Hallo zusammen!

Kurzer Hintergrund zu meiner Situation:

Ich befinde mich aktuell in einem Erbstreit, der sich vor allem um den Wert einer Immobilie (ein Einfamilienhaus) und den zum Erbfall vorhandenen Hausrat dreht. Der Hausrat bestand aus mehreren hochwertigen Möbeln, Wertgegenständen (z. B. Porzellansammlungen, Silberbesteck) sowie einigen Antiquitäten.

Der Erbfall trat im Jahr 2021 ein. Aus verschiedenen Gründen konnte ich meinen Anspruch jedoch bisher nicht geltend machen und habe dies erst vor ein paar Monaten getan. Alleinerbin ist meine Schwester, während ich ein Geldvermächtnis von 30% des Nachlasswertes erhalten soll. Weitere Geschwister gibt es nicht.

In der Zwischenzeit hat meine Schwester das Haus jedoch ohne mein Wissen verkauft, was von meinen verstorbenen Eltern zufolge niemals geplant war. Während ich seit vielen Jahren im Ausland lebe, wohnte meine Schwester zusammen mit meinem Vater noch bis etwa zwei Jahre nach dessen Tod (als letztes lebendes Elternteil) in dem Haus.

Nun stehe ich vor folgenden Problemen:

-Das Haus wurde 2019 durch ein Kurzgutachten von einem befreundeten Nachbarn (Bauingenieur) geschätzt. Der damals festgelegte Wert, den der Anwalt meiner Schwester als Grundlage heranzieht, liegt jedoch zusammen mit dem Grundstückswert rund 120.000 Euro unter dem Verkaufspreis, den sie letztes Jahr für das Haus erzielt hat.

-Es wird außerdem behauptet, dass sämtliche wertvollen Hausratsgegenstände an meine Schwester einige Monate vor dem Tod meines Vaters verkauft wurden. Als Beleg gibt es lediglich eine handschriftliche "Quittung", die grob alles auflistet und den Ankauf für knapp 1.000 (!) Euro belegen soll.

Es besteht deshalb von mir der Verdacht, dass der Nachlasswert viel zu niedrig angesetzt wurde.

Ich habe bisher leider keinerlei Erfahrung mit Anwälten oder rechtlichem Beistand. Vor allem in Bezug auf die möglichen Anwaltskosten in einem Fall wie diesem habe ich keinerlei Vorstellung. Natürlich möchte ich vermeiden, dass am Ende durch hohe Kosten mein ohnehin schon geringer Erbteil noch weiter reduziert wird.

Wird eine solche Kostenfrage sowie die Erfolgsaussichten in der Regel bereits im Erstgespräch geklärt?

Ich wäre sehr dankbar für Erfahrungsberichte zu ähnlichen Situationen oder für hilfreiche Ratschläge.

-- Editiert von User am 12. Januar 2025 07:36

Loni12 · Answer

Der damals festgelegte Wert, den der Anwalt meiner Schwester als Grundlage heranzieht, liegt jedoch zusammen mit dem Grundstückswert rund 120.000 Euro unter dem Verkaufspreis, den sie letztes Jahr für das Haus erzielt hat.  Dann hätte sich Ihre Schwester doch selbst geschadet, glaube kaum das es so war, außer, innerhalb der Familie und das wäre dann prüfenswert.  Wäre der Pflichtteil höher gewesen, als das Vermächtnis? Wobei die Zeit dafür vorbei ist.  Der Hausrat bestand aus mehreren hochwertigen Möbeln, Wertgegenständen &lpar;z. B. Porzellansammlungen, Silberbesteck&rpar; sowie einigen Antiquitäten.  Hochwertig ist ein dehnbarer Begriff. Porzellansammlungen gibt es wie Sand am Meer, auch von namhaften Firmen. Nur Sonderanfertigungen mit wenig Auflage sind teilweise für Auktionen interessant, Massenware dagegen nicht, selbst bei Meißner kommt das vor. Bei Silber und Möbel ähnlich.   Als Beleg gibt es lediglich eine handschriftliche "Quittung", die grob alles auflistet und den Ankauf für knapp 1.000 &lpar;!&rpar; Euro belegen soll.  Mag nicht unrealistisch sein, Nachprüfen wohl nicht mehr möglich. Oder haben Sie Fotos von den Gegenständen?  Der Händler muss die Ware auch wieder verkaufen, also eine Preisspanne haben.

drkabo · Answer

Wird eine solche Kostenfrage sowie die Erfolgsaussichten in der Regel bereits im Erstgespräch geklärt?  Die Kostenfrage: Ja.  Achten Sie darauf, dass Sie den Anwalt ausdrücklich&lpar;!&rpar; erstmal nur&lpar;!&rpar; für eine Erstberatung beauftragen.  Und in diesem Erstgespräch fragen Sie nach Kosten und Erfolgsaussichten.  Zu den Kosten wird der Anwalt sicher was sagen können. Bei den Erfolgsaussichten werden Sie damit rechnen müssen, dass der Anwalt sich nicht bei der Erstberatung festlegen will, sondern erstmal sich alle Unterlagen in Ruhe anschauen will, was zusätzliche Kosten auslösen würde.    Der Erbfall trat im Jahr 2021 ein  Da stellt sich ganz massiv die Frage der Verjährung. Möglicherweise sind alle Ihre Ansprüche am 31.12.24 verjährt. Das sollten Sie den Anwalt auch fragen.

cruncc1 · Answer

In der Zwischenzeit hat meine Schwester das Haus jedoch ohne mein Wissen verkauft, was von meinen verstorbenen Eltern zufolge niemals geplant war.  Das das spielt keine Rolle.     Als Alleinerbin darf sie alleine darüber verfügen.  Das Haus wurde 2019 durch ein Kurzgutachten von einem befreundeten Nachbarn &lpar;Bauingenieur&rpar; geschätzt. Der damals festgelegte Wert, den der Anwalt meiner Schwester als Grundlage heranzieht, liegt jedoch zusammen mit dem Grundstückswert rund 120.000 Euro unter dem Verkaufspreis, den sie letztes Jahr für das Haus erzielt hat.  Maßgeblich ist nicht der Wert von 2019 oder 2024, sondern der Wert zum Zeitpunkt des Todes.    Dass das Haus von 2019 bis 2024 eine Wertsteigerung von 120.000 erfahren hat, halte ich durchaus für realistisch.  Es wird außerdem behauptet, dass sämtliche wertvollen Hausratsgegenstände an meine Schwester einige Monate vor dem Tod meines Vaters verkauft wurden. Als Beleg gibt es lediglich eine handschriftliche "Quittung", die grob alles auflistet und den Ankauf für knapp 1.000 &lpar;!&rpar; Euro belegen soll.  Ich bezweifle, dass das alles einen großen Wert hatte.     Sich diesbezüglich wegen ein paar Hundert Euro rumzustreiten, lohnt sich m nicht.

hh · Answer

Dass das Haus von 2019 bis 2024 eine Wertsteigerung von 120.000 erfahren hat, halte ich durchaus für realistisch.  Und woher weißt Du, wieviel das prozentual ist?  Bei einem Haus, das für 250.000€ verkauft wurde ist eine derartige Wertsteigerung unrealistisch, bei einem Verkaufspreis von 2,5 Mio. € kann das realistisch sein.    Der Pflichtteilsberechtigte kann aber ohnehin verlangen, dass der Wert durch ein Vollgutachten ermittelt wird. Dabei wird der Gutachter den tatsächlich erzielten Verkaufserlös berücksichtigen.    Mein Problem mit dieser "Quittung" ist, dass sie von meiner Schwester komplett per Hand geschrieben ist und einfach nur mehrere Wertgegenstände auflistet, als Kaufpreis knapp 1000 Euro angibt und dann noch von ihr alleine unterschrieben ist.  Eine Quittung sollte vom Käufer unterschrieben worden sein. Was wurde denn quittiert?

hh · Answer

Ist es generell üblich, dass der Verkaufspreis ein nachträgliches Vollgutachten, welches ja den Verkehrswehrt zum Zeitpunkt des Erbfalls ermitteln müsste zur Bewertung herangezogen wird?  Ja, jedenfalls wenn es um die Ermittlung von Pflichtteilsansprüchen geht.    Laut meiner Schwester soll dieses Blatt Papier belegen, dass all diese Wertgegenstände &lpar;Möbel aus Edelholz, Ölgemälde, Antiquitäten, Goldschmuck etc.&rpar; von meinem Vater an sie verkauft wurden.  Welchen Wert hatten denn diese Gegenstände nach Deiner Schätzung.

hh · Answer

Könnte man in meinem Fall da rechtlich genauere Auskunft verlangen?  Wahrscheinlich ja.    Meine Schwester lässt momentan sämtliche Kommunikation über ihren Anwalt laufen und würde sich meiner Erfahrung nach sowieso stur stellen.  Dann sollte man ernsthaft darüber nachdenken, ob man nicht Waffengleichheit herstellen möchte, d.h. ob man nicht selbst auch einen Anwalt einschalten sollte.

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