Hallo,
wenn ich in Rente gehe, dann bekomme ich eine Direktversicherung (Einmalzahlung) ausgezahlt.
Diese wurde 2001 über meinen Arbeitgeber abgeschlossen und von mir mittels Gehaltsumwandlung
finanziert.
Ist diese, wenn ich in Rente gehe steuerfrei oder muss ich diese versteuern?
Danke und Grüße
... Jörg
Direktversicherung vor 2005 - Arbeitnehmer finanziert
29. Juli 2020
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Frage vom 29. Juli 2020 | 13:51
Von
Status: Frischling (1 Beiträge, 0x hilfreich)
Direktversicherung vor 2005 - Arbeitnehmer finanziert
Haben Sie sich versteuert?
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#1
Antwort vom 29. Juli 2020 | 15:14
Von
Status: Unparteiischer (9326 Beiträge, 2998x hilfreich)
Ja, nein.
Kommt halt darauf an, welches Modell seinerzeit gewählt wurde.
Das gängige wäre, dass der Beitrag vom unversteuerten Gehalt abgeführt wurde und sich somit der steuerpflichtige Betrag in den Monaten verringerte. Dann entsteht Steuerpflicht bei Auszahlung.
Es gibt aber auch vereinzelnt Modelle, bei denen die Beiträge vom bereits versteuerten Gehalt abgeführt wurden. Diese waren weniger lukrativ, führen später aber nur zur Versteuerung der Gewinne, nicht des Gesamtbetrages.
Bei der Gelegenheit dann auch an die Sozialversicherung denken.
Berry
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