Hallo,
Ich habe 2020 keine Lohnsteuer gezahlt und nur Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Reha Übergangsgeld und ALG 1) erhalten. Vom Arbeitgeber habe ich eine Zahlung von 250,- Euro erhalten, auf die ich aber auch keine Lohnsteuer gezahlt habe.
Jetzt hat mich das Finanzamt aufgefordert eine Steuererklärung abzugeben.
Ist es sinnvoll Werbungskosten (Fahrtkosten zum Arzt, Haftpflicht, Gewerkschaftsbeiträge usw.) anzugeben oder kann man sich das alles sparen weil man ja keine Lohnsteuer bezahlt hat?
Ich hoffe, dass ich das mit dem Progressionsvorbehalt auch richtig verstanden habe und keine Nachzahlungen zu befürchten habe.
Danke schon mal im Voraus.
Kann oder sollte man Werbungskosten bei Lohnersatzleistungen angeben?
25. September 2022
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Frage vom 25. September 2022 | 23:54
Von
Status: Frischling (4 Beiträge, 0x hilfreich)
Kann oder sollte man Werbungskosten bei Lohnersatzleistungen angeben?
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#1
Antwort vom 26. September 2022 | 06:38
Von
Status: Student (2115 Beiträge, 736x hilfreich)
Zitat :Ich habe 2020 keine Lohnsteuer gezahlt
Entscheidender ist, dass Du offenbar keinen Lohn erhalten hast.
Dann liegst Du damit richtig:
Zitat :kann man sich das alles sparen
#2
Antwort vom 26. September 2022 | 07:37
Von
Status: Unbeschreiblich (47618 Beiträge, 16830x hilfreich)
Zitat :Ist es sinnvoll Werbungskosten (Fahrtkosten zum Arzt, Haftpflicht, Gewerkschaftsbeiträge usw.) anzugeben
Ja
Zitat :oder kann man sich das alles sparen weil man ja keine Lohnsteuer bezahlt hat?
Mit Hilfe der Werbungskosten kann ein Verlust entstehen, den man entweder nach 2019 zurücktragen kann oder nach 2021 vortragen kann. Dann spart man darüber Steuern, obwohl man in 2029 gar keine Lohnsteuer gezahlt hat.
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#3
Antwort vom 26. September 2022 | 08:12
Von
Status: Student (2115 Beiträge, 736x hilfreich)
Ergänzung zu @hh, der natürlich wieder recht hat:
Zitat :Fahrtkosten zum Arzt, Haftpflicht
Das sind keine Werbungskosten, sondern ggf. agB bzw. Sonderausgaben.
Wenn es also nur Gewerkschaftsbeiträge waren bleibe ich dabei, dass sich der Aufwand nicht lohnt.
#4
Antwort vom 26. September 2022 | 12:37
Von
Status: Unbeschreiblich (32875 Beiträge, 17266x hilfreich)
Übrigens kann man dem FA in solchen Fällen die Steuererklärung leicht wieder ausreden - ein kurzer Anruf mit Erläuterung der Sachlage sollte genügen. Ohne Erklärung entfällt natürlich auch die Feststellung von Verlusten.
#5
Antwort vom 27. September 2022 | 23:27
Von
Status: Frischling (4 Beiträge, 0x hilfreich)
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich werde voraussichtlich mal alles angeben. So wie es hh geschrieben hat, kann es ja für die anderen Jahre die Steuerlast noch vermindern.
#6
Antwort vom 28. September 2022 | 13:56
Von
Status: Unbeschreiblich (32875 Beiträge, 17266x hilfreich)
Ich werde voraussichtlich mal alles angeben. Wie schon erwähnt - Werbungskosten sind nur die Gewerkschaftsbeiträge. Den Rest auch anzugeben ist sinnfrei.
#7
Antwort vom 28. September 2022 | 16:33
Von
Status: Unbeschreiblich (47618 Beiträge, 16830x hilfreich)
Zitat :Den Rest auch anzugeben ist sinnfrei.
Schaden kann es nicht und ob es sinnfrei ist, ist nicht klar. Das hängt letztlich von der Höhe der Gewerkschaftsbeiträge ab.
#8
Antwort vom 28. September 2022 | 18:43
Von
Status: Unbeschreiblich (32875 Beiträge, 17266x hilfreich)
Natürlich ist es sinnfrei. Erläutern Sie doch bitte mal kurz, warum genau der TE Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen angeben soll - das würde mich wirklich interessieren...
#9
Antwort vom 28. September 2022 | 21:20
Von
Status: Unbeschreiblich (47618 Beiträge, 16830x hilfreich)
Zitat :Erläutern Sie doch bitte mal kurz, warum genau der TE Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen angeben soll - das würde mich wirklich interessieren...
Sollten die Werbungskosten geringer sein als die Zahlung von 250€, die er erhalten hat, so kann er den Betrag mit Hilfe von Sonderausgaben auf 0€ drücken. Aufgrund des Progressionsvorbehaltes zahlt man andernfalls auch auf einen geringen Betrag Steuern.
#10
Antwort vom 29. September 2022 | 10:58
Von
Status: Frischling (4 Beiträge, 0x hilfreich)
Laut einem Steuerrechner müsste ich auf die 250,- Euro, ca. 25,- Euro Steuern nachzahlen aufgrund dem Progressionsvorbehalt.
Ich würde folgende Ausgaben als Werbungskosten angeben:
- Gewerkschaftsbeiträge
- Kontoführungsgebühren
Sonderausgaben / außergewöhnliche Belastungen:
- Gewerkschaftsbeiträge
- Riester Rente
- Fahrtkosten zum Arzt
- Haftpflichtversicherung
- Anteilige Nebenkosten der Mietwohnung
- Zuzahlungen bei der Krankenkasse (Therapie, Physiotherapie)
- Hausratversicherung (?)
- Krankenversicherungsbeiträge (?) bei Übergangsgeld und ALG 1. Denke bei Krankengeld geht das nicht?!
Oder wird alles andere, als die Gewerkschaftsbeiträge, beim Progressionsvorbehalt nicht berücksichtigt?
#11
Antwort vom 29. September 2022 | 15:49
Von
Status: Unbeschreiblich (47618 Beiträge, 16830x hilfreich)
Zitat :Oder wird alles andere, als die Gewerkschaftsbeiträge, beim Progressionsvorbehalt nicht berücksichtigt?
Doch, das wird auch berücksichtigt.
Es sollten alle Werbungskosten angegeben werden.
Sonderausgaben muss man nur soweit angeben, dass sie zusammen mit den Werbungskosten einen Betrag von 250€ überschreiten. Darüber hinaus ist die Angabe von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen nicht erforderlich. Weniger als 0€ Steuern geht nicht und nur Werbungskosten können zu einem Verlustrücktrag führen.
#12
Antwort vom 30. September 2022 | 16:51
Von
Status: Unbeschreiblich (32875 Beiträge, 17266x hilfreich)
Sollten die Werbungskosten geringer sein als die Zahlung von 250€, die er erhalten hat, so kann er den Betrag mit Hilfe von Sonderausgaben auf 0€ drücken. Aufgrund des Progressionsvorbehaltes zahlt man andernfalls auch auf einen geringen Betrag Steuern. Okay - das ist einleuchtend.
#13
Antwort vom 30. September 2022 | 21:56
Von
Status: Student (2368 Beiträge, 631x hilfreich)
„ Sollten die Werbungskosten geringer sein als die Zahlung von 250€, ". …
wird der Wk-Pauschbetrag angesetzt und der nicht verbrauchte Betrag bei den Progressionseinkünften. Von daher „lohnen" sich tatsächliche Wk nur, wenn sie höher sind als die Einkünfte (=Verlust) oder wenn sie höher sind als der Wk-Pauschbetrag.
taxpert
#14
Antwort vom 1. Oktober 2022 | 10:05
Von
Status: Unbeschreiblich (47618 Beiträge, 16830x hilfreich)
Zitat :Sollten die Werbungskosten geringer sein als die Zahlung von 250€, ". …
wird der Wk-Pauschbetrag angesetzt und der nicht verbrauchte Betrag bei den Progressionseinkünften.
Stimmt, somit hatte @muemmel doch recht damit, dass es keinen Sinn macht, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen anzugehen.
#15
Antwort vom 1. Oktober 2022 | 12:38
Von
Status: Frischling (4 Beiträge, 0x hilfreich)
Zitat :„ Sollten die Werbungskosten geringer sein als die Zahlung von 250€, ". …
wird der Wk-Pauschbetrag angesetzt und der nicht verbrauchte Betrag bei den Progressionseinkünften.
Also gilt der reguläre Pauschbetrag von 1000,- Euro (2020) für Arbeitnehmer? Auch dann, wenn man das gesamte Jahr Lohnersatzleistungen bezogen hat?
(Die steuerfreien! 250,- Euro, waren nur eine Leistungszulage aus dem vorherigen Jahr, ausgezahlt im Jahr 2020)
Gibt man den Pauschalbetrag in der Steuererklärung an oder wird der automatisch angesetzt?
Zitat :dass es keinen Sinn macht, Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen anzugehen
Alles klar, dann lasse ich die Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen weg.
Danke!
#16
Antwort vom 1. Oktober 2022 | 16:20
Von
Status: Unbeschreiblich (47618 Beiträge, 16830x hilfreich)
Zitat :Also gilt der reguläre Pauschbetrag von 1000,- Euro (2020) für Arbeitnehmer?
Ja.
Die Angabe von Werbungskosten lohnt sich dann in Deinem Fall auch nur, wenn sie mehr als 250€ betragen.
Zitat :Gibt man den Pauschalbetrag in der Steuererklärung an oder wird der automatisch angesetzt?
Der wird automatisch berücksichtigt.
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