Steuerklasse nach Heirat

Question

Hallo!
Folgendes: wir haben im April diesen Jahres geheiratet, sitze aber erst jetzt am Antrag zur Änderung der Steuerklasse.
In Zeile 18 muss ich mich nun entscheiden, ob wir die Steuerklasse rückwirkend oder ab Folgemonat wechseln wollen.
Mir war gar nicht bekannt, dass das rückwirkend geht bzw. bin ich davon ausgegangen, dass wir mit dem Antrag quasi "ab jetzt" in den neuen Steuerklassen sind und den Rest dann die Steuererklärung im neuen Jahr macht (bzgl Rückzahlung,da wir ja momentan zu viele Abgaben haben).

Was ist nun der Unterschied zum rückwirkenden Wechsel?

Vielen Dank und einen schönen Sonntag!

-- Editiert von Jayjay-219 am 10.11.2019 12:29

Eugenie · Answer

sind die Einkommen so verschieden? 2019 lohnt sich mE nicht mehr und ob jetzt die Änderung noch rechtzeitig vor der Abrechnung kommt?  Machen Sie einfach gleich im Januar die ESt 2019 und ändern Sie ggf. die Steuerklassen ab Januar!  Rückwirkend geht dies nicht - also frühestens ab 12/2019 und das wirkt sich nur auf die Gehälter Dezember aus!    E.

hh · Answer

Rückwirkend geht dies nicht     Wenn beide Ehegatten immer noch nach Steuerklasse 1 abgerechnet werden, dann geht das auch noch rückwirkend. Sollte die Steuerklasse 4 bereits automatisch vergeben worden sein, dann geht es nicht mehr rückwirkend.    Bei der Steuerklasse 4 hat eine Rückwirkung keinen Effekt, da die Abzüge in den Steuerklassen 1 und 4 identisch sind.    Wenn man dagegen die Steuerklassen 3/5 rückwirkend beantragt, dann muss der AG alle Gehaltsabrechnungen seit der Hochzeit neu erstellen.    Derjenige mit Steuerklasse 3 bekommt dadurch eine Erstattung und derjenige mit Steuerklasse 5 muss an den AG nachzahlen.

hh · Answer

Genau, wir wurden im April automatisch in Steuerklasse 4 vergeben. Wir würden jetzt gerne 3/5 beantragen.
Mein Mann müsste demnach einiges an Rückzahlungen erhalten, ich käme bei 0 raus, da ich zur Zeit aufgrund von Elternzeit kein Gehalt beziehe (auch kein Elterngeld mehr).

Wenn wir jetzt 3/5 nicht rückwirkend beantragen, sondern quasi "nur" ab den Folgemonat, müsste der AG die Gehaltsabrechnungen nicht noch mal neu erstellen, oder? In diesem Fall würden wir 'nur' bei der nächsten Steuererklärung eine entsprechende Rückzahlung erhalten?

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Und jetzt?